2014年美国电子安全行业发展概况

　　911 事件以来，美国从政府到个人都大力加强对安防的投入，成为美国安防行业发展的强劲原动力。首先，恐怖活动和犯罪严重危害社会治安，美国政府重视安保行业，预防犯罪也成为推动安防发展的重要因素，加上政府机构的投入明显增长，美国用于安防的预算在过去十年间已经增长了两到三倍;其次，用户一直在更新现有系统，十多年来，美国的个人用户大部分都对原有的系统进行了升级;第三，新技术的广泛应用也推动了销售额的不断增加;第四，美国很多的大企业不断增加安保方面的投入。

　　2014年，全球安防市场规模达到3490亿美元，预计2020年将会达到4780亿美元。而2014年美国安防市场规模达到560亿美元，预计2020年将会达到814亿美元。

图1全球市场 2011-2022年(十亿美元)

　　资料来源：美国国土安全研究中心

　　

图2 2014年国土安全和公共安全市场全球领先5大国家(十亿美元)

　　资料来源：美国国土安全研究中心

图3 2022年国土安全和公共安全市场全球领先5大国家(十亿美元)

资料来源：美国国土安全研究中心

　　一、美国电子安全市场简介

　　作为世界上最大的电子安全市场，美国对电子安全产品的需求在过去十年几乎增加了3倍，未来10年预计将再次翻倍。全球对电子安全产品的需求也大大增加，过去十年增加75%，但与美国的需求相比增速仍显稍慢，美国同期增加153%。按年复合增长率计算，平均每年增加约8%，大约为同期全球经济增长率的2倍。美国电子安全产品采购所占的全球份额从15%增加到27%。

　　美国电子安全领域包括：出入口控制、报警系统、CCTV、违禁品探测、汽车安全等。2012年，美国安全系统的安装，销售，运营维护等售后的收入总额总计达310亿美元。据美国安全工业协会(SIA)预测，2015年美国电子安全产品的市场份额将达到350亿美元。非住宅建筑的商业办公机构、教育机构和零售商店等已经为增加美国电子安全行业的来自商业部门收入提供了一个动力;银行及金融机构一直是电子安全系统的主要客户，有着巨大的安全需求;非住宅市场一直是电子安全收入来源的主推动力，尤其是非住宅市场的商业部门已经显示出其在整体的电子安全收入中占据了最高的份额，2012年占据了67.7%的份额。此外，一些大型企业也构成了电子安全行业的一部分，在大型企业和政府部门中使用的电子安全设备与其他行业的有所不同，这是由于他们有着巨大的应用规模。在2012年国土安全部做了一个包含运输安全管理局的51亿美元的预算，继而反映出在空运，海运和陆运上的庞大开支。

　　美国电子安全行业高度分散，拥有超过5000多家制造商，系统集成商，经销商，安装商和其他相关公司。前100强公司占据了美国电子安全产业总收入的65%。

　　二、美国电子安全市场规模

　　(一)总收入

　　美国的电子安全设备市场正处于成熟阶段。据美国安全工业协会(SIA)预测，2014年美国电子安全行业的总收入约为340亿美元，与2012年相比增加了9.6个百分点，这得益于新的住宅建筑和商业建筑数量的增加。此外，来自监控服务的收入也增加了，增加的用户数量是其增涨的驱动力。

图4 2006-2014美国电子安全市场规模(收入)百万美元

　　资料来源(Ken Research)和SIA

　　(二)使用监控设备的人数

　　据SIA预测，美国在册的使用监控设备的总人数为3千万，相比2012年增加了4.2%，用户数量相对2012年增长了120万。2012年和2014年大部分电子安全行业的收入都被新的销售和安装服务囊括。

图5 2006-2014美国使用监控设备的人口数量(百万)

　　资料来源(Ken Research)和SIA

　　三、美国电子安全市场细分

　　(一)按产品类型分

　　美国电子安全行业拥有广泛的产品品种以迎合不同的市场需求。这些产品在基础类型，技术使用和使用目的上有所不同。电子安全设备一般提供视频监控、出入口控制和入侵报警、火灾或烟雾报警、实现互联互通或其他方面的保护。

　　视频监控安全系统的产品包括CCTV摄像机、视频监控即服务、基于IP的视频安全系统、百万像素摄像机、高清摄像机及其他。据SIA预测，2014年视频监控将占据25%的市场份额。近年来，视频监控取得了极大的技术进步，民众的需求不断的推动视频监控行业的发展，使得这些先进的产品越来越多的被采用。

　　电子出入口控制系统一直是作为美国电子安全行业的第三大市场。电子出入口控制系统包括认证系统、触摸板和触摸键盘、周界安防系统、生物识别系统、基于智能卡的访问控制、门/入口控制系统及其他。据SIA预测，2014年电子出入口控制系统将占据16%的市场份额。2014年美国还将是世界上最大的电子安全出入口设备市场。

　　入侵控制系统设备是用来检测那些未授权的访问和登入，占据了电子安全行业最大的份额。据SIA预测，2014年将会占据26%的市场份额。入侵控制设备包括：防盗报警、围栏入侵检测系统、移动探测器及其他。来自入侵控制系统的收入在过去的三年中一直在增长，这得益于近年美国入侵犯罪率的增加。

　　火灾控制安全系统设备包括火灾报警面板和设备(有些还内置了一氧化碳探测器)。据SIA预测，2014年火灾控制设备所占市场份额为12%。火灾安全控制设备的销售和安装高度依赖于国家的建筑业。

　　其他的电子安全系统还包括集成系统、对讲机或电话系统、室外检测和家庭自动化系统。据SIA预测，2014年它们将会占据10%的市场份额。集成系统一般指的是集成即时现场响应的电子防盗和报警系统，给用户提供一个全面的解决方案和更好的操作控制。然而，这些系统非常昂贵且需要巨大的安装成本。对讲系统可以在访客进入房间前对其进行身份识别，通常拥有中心控制访问且可以被配置做为一个对讲进入系统，事件安全系统及其他。室外探测器一般使用被动红外技术来保护建筑楼宇的安全。其他安全系统包括看护呼叫系统，个人应急反应系统和其他。

　　

图6 美国电子安全市场细分(按产品类型)

　　资料来源(安全销售和集成协会)

　

 　

美国电子安全市场细分(按产品类型)

　　资料来源(安全销售和集成协会)、Ken Research

　　四、按技术类型分

　　美国电子安全市场包括各种类型的技术，运用在各类安全设备上以满足不同的市场需求。

　　这些技术主要包括传感技术、自动识别技术，系统集成技术和楼宇自动化技术。传感技术广泛的应用于电子安全行业的各类应用，包括检测未授权的访问，入侵控制，火灾发生，一氧化碳气体泄漏以及其他。其中，使用传感技术的电子安全设备包括被动红外移动探测器，玻璃破碎探测器，烟雾或火灾探测器，一氧化碳检测仪，微声传感器，围栏入侵探测器，微波传感器及其他。近年来展现了被用于不同定制应用的检测技术，包括门窗传感器，淹水和冰冻传感器，车库门倾斜传感器，凹门传感器及其他。据SIA预测，2014年传感器所占市场份额将达到35%。

　　自动识别技术促进并帮助了自动对特定资产或人的识别。这些通常还加上自动数据捕获技术来登记资产或个人详细信息。自动识别技术是由众多的技术所构成，例如射频识别，光学字符识别，条形码，磁条，智能卡，声音识别和生物识别。据SIA预测，2014年自动识别设备所占的市场份额将达到30%。

　　条形码技术常用于办公室或商业中心的出入口控制设备，例如银行，自动取款机以及其他场所。在最近几年，出现了新型的被称为的Bokodes基于光学的条形码，其使用的是含额外验证数据光学标记技术。光学字符识别则是另外一种类型的用于门禁卡的技术，可以将输入的字符转化成计算机可读的形式。

　　其他用于自动识别的技术还包括磁条，其仍坚持使用识别徽章和塑料信用卡(信用卡和借记卡)。近年来对智能卡需求量的不断增长导致了磁条卡逐渐被取代了。智能卡是一种植入了电脑芯片的塑料卡，用来储存使用者的详细信息。它还具有读写功能，以及各种储存和通信技术。

　　生物识别是另一种自动识别技术，采用独特的生物学特性利用识别的唯一性而授权对一台计算机或实体场所的访问。这些技术包含指纹识别，手型识别，耳型识别，视网膜和虹膜识别，声波识别，签名识别以及其他。其他类型的自动识别设备还配有射频识别和语音识别技术。

　　系统集成是一种技术，结合不同的安全功能成为一个全面的安全解决方案。该技术的实施需要供应商选择最合适的来自不同生产商的产品来用于特定的安全应用，集成它们而组成一个更大的安全系统解决方案，确保了互通互用性。这为终端用户提供了一个更好的，更具商业竞争力的系统解决方案。据SIA预测，2014年系统集成所占市场份额将达到25%。

　　楼宇自动化系统及设备是分布式控制系统的一部分，赋予了建筑中的各种子系统的自动化，例如电，灯光，设施管理及其他。该控制系统由一个计算机网络化的电子设备构成，被设计用来监控建筑物，控制建筑物的能源并维护其系统。据SIA预测，2014年楼宇自动化所占市场份额为10%。

　　

图7 美国电子安全市场细分(按产品类型)

　　资料来源(Ken Research)和SIA

　　五、美国电子安全市场未来的展望和预测

　　过去的几年中，美国一直做为世界上最大的电子安全市场。由于美国的高科技技术的发展，这使得美国电子安全市场承载着世界上最新和最先进的电子安全产品。2006-2014年间，美国电子安全设备市场的增长率超过了2位数。技术的进步，对人身安全和保护需要的不断增长推动了这一市场的发展。

　　美国电子安全行业是一个成熟的市场，其安全产品几乎渗透到了所有的部门。预计2017年整个美国的电子安全行业的规模能增加到407亿美元。美国电子安全行业由于受到经济衰退的影响，其收入年增长率在过去几年有所放缓。然后，随着美国经济在未来几年的复苏，导致了终端用户市场资金投资的激增。

　　

图8 美国电子安全市场规模预测(百万美元)

资料来源(Ken Research)

　　资料来源：美国国土安全研究中心

2014年英国安全市场发展概况

　　由于受恐怖主义的影响，如2011年的伦敦火车爆炸恐怖袭击等，促使英国大力提倡在公共区域安装安全监控设施;英国经济基础雄厚，很快成为全球最大的安全消费市场，消费额占到了全球20%。据调查在英国有4.3万台监控摄像机，预计在未来的5-10年，将以每年9万台速度增长;门禁市场每年增长率将达25%。根据有关方面预测，2015年英国安全市场价值将超过60亿英镑。

　　一、市场概况

　　(一)规模

　　英国安全市场整体较为成熟，对产品要求相对较高，英国标准协会(BSI)成立于1901年，很早就是ISO成员国之一，是全球第一家国家认证机构，同时也是国际标准化组织的核心成员之一。其本土品牌Quadnetics和IndigoVision 2014年的销售额均在全球五十强之列。

　　根据英国安全工业协会(BSIA)预测，2014年英国安全市场总收入达到32亿英镑，比2012年增加约3%。同时，各类产品版块在近几年来均有增加，下表为2008年到2014年每两年的增长情况：

　　(二)特点

　　1.市场规模大，发展成熟

　　由于英国安全市场起步早，发展时间长。多年来激烈的市场使得英国安全市场不断延伸至新的应用领域。从最早的政治、军事敏感领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域，再发展到居民家庭领域，为居民提供系统的安全服务解决方案。

　　英国安全行业经历了从设备生产、销售的第一阶段，发展到提供系统解决方案的第二阶段，最后发展到在系统解决方案的基础上实现联网运营收费服务的第三阶段，目前处于后两阶段并存期。报警类产品由过去单一的有线转变为有线、无线双路报警;本地视频监控发展为远程，模拟摄像机向IP高清摄像机全面过渡。

　　2.需求稳定，注重产品质量

　　英国市场随着安全技术的发展趋势，消费群体已经形成了对产品的稳定需求。虽然受全球经济波动等诸多不稳定因素的影响，市场对安全行业长久以来形成的消费观并不会有太大起伏。在激烈的价格竞争，参差不一的产品质量和国际品牌与新兴安全公司优势比拼的情况下，英国市场最看重的始终是产品质量。

　　3.安全品牌众多，市场活跃

　　英国安全市场品牌多样，许多知名的大品牌活跃其中，如Honeywell，Samsung，TYCO， Risco，Sony，Panasonic，和HIKVISION等。同时技术的进步和市场的发展也催生了利基市场和众多小型安全公司。更多制造商和经销商的涌入，使得英国安全市场产品丰富，终端用户拥有多重选择。同时结合英国发展实情，这一现状必将推动安全产品的升级、技术的研发和服务质量的提升。

　　(三)产品出口情况

　　根据英国安全行业协会(BSIA)最新统计，截止到2013年7月，英国安全产品出口额跌至411亿英镑，并预计在2014年和2015年之间，出口额将有所回落，每年的6月份将出现峰值，达到430.91亿英镑。

　　2014年英国主要出口市场及各自份额如下：

(来源：英国安全行业协会在2014年中国安防国际高峰论坛演讲文稿)

　　三、影响2014年英国安全市场的因素

　　(一)经济社会因素

　　英国经济经历了几年持续的低迷，在2013年经济迅速回温，GDP总体增长1.9%，创2008年金融危机爆发以来的最快增速。但在低迷的几年，萧条的经济导致英国失业率上升、犯罪率上升，社会不稳定因素增多，一定程度上为经济恢复后的2014年安全产业奠定了社会基础。公众寻求社会秩序的稳定，恢复之前正常有序的工作生活。

　　(二)传统行业对安全产品的需求

　　传统行业对安全产品的需求会随着诸多因素波动，但整体需求相对稳定。持续几年的经济萧条使得消费者支付能力下降，因而对电子安全类产品及相关服务的需求降低，主要体现在零售业、新型建筑和金融业。保险业与安全无直接联系，但由于其行业性质——无法在投保人没有安装安全系统的情况下提供安全保险，因此保险业对安全产品的间接需求亦是持续稳定的。用于住宅的入侵报警装置和用于商业场所的闭路监控产品一直主导着电子安全市场，这两类产品被广泛植入建筑业，两个产业互为彼此稳定的消费市场。

　　(三)技术发展

　　新技术是应运市场需求而生的，同时可以推进市场整体提升。中央报警监控系统的无线电信号 ，以及中央监控站更精细的声音和影像验证都迎合了相应的市场需求，因此在这次技术被研发并投入市场之后，必然会促进相应市场销售总量的增加，形成良性循环。IP摄像机的升级和360度全景摄像机的面世，也为2014年英国闭路监控市场投入更多活力，市场整体由模拟摄像机向IP摄像机过渡，而360度全景摄像机也将用于特殊场所发挥其新技术下同类产品无法替代的优势。此外，生物识别技术发展为基于视频分析的面部识别技术，指纹和虹膜识别技术，丰富了英国出入口控制市场，也为更多新技术的研发提供实践经验。

　　四、2014市场发展分析

　　(一)视频监控产品

　　视频监控系统是英国安全市场的最重要的一类电子安全产品，市场份额持续增加。2008年英国安全市场中闭路监控所占份额为40% ，2012年增加到45%，交易额达13.4亿英镑。模拟摄像机仍然在占据视频监控市场的最大份额。

　　过去五年内，视频监控总营业额增长14%。尽管国家对安全产业财政预算有所减少，但仍有重要的地方当局(如苏格兰、威尔士)投入更多资金用于完善公共场所的视频监控系统。此外，监控类产品被更广泛地用于交通运输等户外领域，也促使, 其近几年销售总量的提升。技术的进步也推动了新消费市场的产生：内置视频分析功能的摄像机用于员工日常管理系统和对工厂、仓库的监控;360度全景摄像机结合智能软件，用于回顾还原犯罪过程;运用附带分析功能的视频监控安置在商场，通过观察消费者行为来评估消费意向，从而分析出消费趋势及最新市场资讯。同时随着新产品的研发，零售业对其需求也不断增长。

　　(二)出入口控制产品

　　在过去五年中，出入口控制产品所占市场份额从23%增至24%，2010年交易额增长3%，2011年增长2%。虽然增速趋于平缓，但逐年销量上升也证明了出入口控制类产品被越来越多的消费者认可。近几年，中专院校和私人医疗机构对出入口控制类产品的需求上升。随着新兴建筑的减少，公寓写字楼的安装需求普遍下降。技术的进步同样不容忽略，过去几年中出入口控制类产品不断更新换代滋生了英国市场对该类产品60%的需求量。

　　受传统需求，同类产品进口、竞争加剧、信贷额度受限、特殊领域需求增加和技术进步等因素影响，出入口控制产品销售额平缓上升。传统需求如酒店领域为完善服务机制，办公场所为便捷员工管理程序，都会对安全设备定期升级维护。英国安全市场OEM及代理商众多，导致同类产品形成价格竞争、最终通过降价贬值赢取缩水的市场利润。信贷额度受限虽然对此类产品销售的影响不大，但也在一定程度上使得安全行业内交易市场低迷，用户对此消费支出减少。由于同类产品和替代产品竞争激烈，促使研发技术不断进步，高新技术产品销量持续上涨，如：指纹、虹膜、人脸识别类产品投入市场，引发采购新热潮。

　　(三)入侵报警产品

　　此类产品截止2013年底统计交易额为5.09亿英镑，降到了20%的市场份额，同比2012年下降了8%。市场份额下降的原因主要包括房屋建筑活动的减少，替代产品的增多及防盗周界安全类产品的性能加强使得私人住宅对入侵报警类产品的需求下降，导致其营业额在2009年、2012年两次严重下滑。某些特殊的长期因素利于此类产品的销售，如住房条件变差，房屋求租者为自身安全考虑，倾向于带有入侵报警装置的房屋等。

　　(四)集成系统

　　集成系统的销量除了在2012年下滑，其余几年逐年增长，同期相比增长6%。2012年安全系统安装量大幅减少。其中住宅安装量同比减少了16%，非住宅类减少了14%。公共部门和零售店集成系统的安装也有所减少，但商用对安全集成设备安装却明显增加，包括新建仓库、工厂、私人教育机构和医疗院需求不断增加，推动了集成系统相关产品的升级。截止2013年年底统计数据，集成系统抢夺了入侵报警类产品约10%的市场份额，中央报警器销量小幅波动，5年内下滑5%。集成系统领域发展虽然已回暖增长，但仍然受制于两方面：英国市场中大量售出模拟摄像机，无法联网实时监控和图像处理;和众多生产商无法对系统包含的产品同步生产的客观实际。

　　五、未来发展趋势

　　(一)技术进步推动安全产品需求增长

　　英国市场对视频分析软件的需求不断增长，视频监控设备未来发展趋势一方面是图像智能分析，需要将图像实时转化为数据文本;另一方面是对IP摄像机的需求增加，图像需要通过网络传输实现实时共享，而不仅仅局限在基础的记录和储存功能。虽然目前视频监控价格轻微下降，但仍能保证平均获取四倍成本利益。而且IP摄像机可内置视频分析软件，日后也可以与其他职能软件相结合。出入口控制领域生物识别的新技术研究中正在努力增进身份识别的精准度，如根据每个人心率的不同从而辨认生物体，这提供了一种更为安全的认证方法。此外近场通讯(NFC)如今已被证实将对未来几年出入口控制市场影响极大。传统手机可通过接收验证进行支付，职能手机用户可通过对出产商发送密码验证来下载或打开一个应用程序。近场通讯(NFC)技术将被用于安全行业出入口控制类产品上。

　　(二)视频监控及服务解决方案成为关注重点

　　这一领域美国对其他国家的销量增长显著。英国市场尚处于起步阶段：2012年销售总额仅有500万英镑。VSaaS解决方案适用于IP摄像机，使用“即插即用”的摄像机不能提供存储功能，但是通过云盘可以实时查看。使用者拥有厂商提供的账户，通过设定密码，他们可以任意时间登陆和查看摄像机现场实况。厂商通过不同摄像机可以提供多种存储级别。当有异常行为时，系统会通过邮件以文本形式通知使用者。此外，VSaaS下初始摄像机的价格拥有唯一定价，这将吸引一些之前因全套视频设备过于昂贵而采购受阻的中小型企业。随着小公司也能提供VSaaS解决方案，电子安全产品逐渐多元化，新公司也拥有了进入安全市场的难得机会。英国安全行业协会(BSIA)预测在未来几年英国乃至去全球市场VSaaS的销量都会显著增长。

　　(三)市场保持良好上升趋势

　　高新技术将推动安全报警装置和集成系统市场销量的增长，预测英国市场到2017年安全产业总交易额将达到36亿英镑。入侵报警器在2017年交易额将上升到4.99亿英镑，但在此之前将受到市场需求不断上升的集成系统的影响，入侵报警器市场销量会进一步下跌。视频监控产品交易额将继续强势攀升，预计在2017年达到17.9亿英镑。政府和工商业单位仍然是电子安全产品的消费主力，财产保险公司的市场需求在推动相关安全产品发展方面作用越来越明显。零售业对360度摄像机和高清电视的特殊市场需求增长，IP摄像机越来越普及，智能手机实时监控应用市场越来越大，多功能出入口控制系统越来越智能化。

　　资料来源：

　　1、全球安全网/中国安全企业看安全国际市场之深度分析

　　2、中为科研咨询/安全行业市场发展规模及概况

　　3、UK Security Industry; New Technology And Market Development/James Kelly

　　4、安全知识网/安全行业2014上半年全球市场分析

2014年印度安全设备及服务市场发展概况

　　一、发展背景

　　(一)新政府加快改革步伐

　　2014年5月以来，印度新当选总理莫迪推出了一系列改革措施，并已初见成效。特别是新政府加快基础设施建设，致力改善印度的国家基础设施，其中包括增加8000亿美元开支用于基础设施建设。这些措施将会让印度有能力对不堪重负的城市交通及公共管理系统进行升级，安防作为国家公共管理的重要模块之一，势必会在印度市场迎来快速发展的新契机。

　　(二)“智慧城市”项目大力推广

　　印度在2014年8月对外宣称发展智慧城市建设项目，指出通过PSIM物理安全性，利用安全监控涵盖在各城市建设项目中，确保安全。印度有史以来第一个智慧城市项目已经在苏拉特开启，这将是全国首个覆盖电子监控摄像机的城市。

　　(三)经济保持快速发展

　　印度作为目前最活跃的新兴市场，经济增长处于两年来最高水平，2014年印度的国内生产总值(GDP)增长了7.5%。在此同时，全球面临的通货紧缩压力也协助了正面临高度通膨的印度经济成长。

　　二、安防市场发展现状

　　2014年，印度政府相继推出一系列改革政策，包括减少税收、吸引国内外投资、启动平安城市计划、全面升级国内交通和公共管理系统。2014年，印度安防市场总值达到44亿美元(Ken Research)，绝大部分依赖进口。其中，从中国进口总值约15亿美元，中国的安防产品已经占据了印度安防产业进口的30%以上。

　　(一)安全类产品构成

　　印度电子类安全市场至今仍以进口为主，中国是其电子类安全产品的主要出口国，比例占到50%以上。从产品类别看，基本分为六大类：视频监控类产品，出入口控制类产品，报警及入侵探测系统，楼宇对讲系统和其他，详细分类见下表：

 

　　(二)主要参与企业

　　印度本国内没有成规模的产品制造商，只有部分小型的集成商和安装商，因此印度安全类产品主要依靠进口，主要进口国家和地区包括中国、韩国、中国台湾、美国、瑞士等。在2010年以前，产品来源主要从韩国和中国台湾进口，但随着中国大陆安防行业的快速发展，到2010年之后，越来越多的印度集成商开始将目光转移到了物美价廉的中国大陆，2014年底中国制造安防类产品份额将达到30%以上。

 　

　　(三)视频监控市场发展状况

　　1.视频监控市场需求进一步增加

　　尽管全球经济放缓，2013年印度视频监控产业依然坚挺，呈正增长趋势。来自政府公共基础设施项目(包括铁路客车、高容量的巴士交通等)及智慧城市项目对视频监控产品的需求量在增长。此外，印度首都新德里所举办的英联邦运动会，该建设项目已进一步推动了视频监控产品的消费。在过去的两年中，印度CCTV市场一直在稳步增长，同时，伴随着越来越多的恐怖活动，各城市的犯罪率也在不断增大，使得印度各家庭对安防设备的需求进一步增加，进而带动了整个视频监控市场的发展。

　　基于此类安全需求的增长，视频监控系列产品以其低成本、高成效的优势已成为了印度电子安防市场内的主流产品，并呈现出进一步增长的势头。据RNCOS公司的最新研究报告“印度视频监控市场分析报告”显示，印度视频监控市场的市场份额目前已经达到2.8亿美元，占印度整个电子安防市场的1/3。据市场研究公司RNCOS最近发布的研究报告显示，建筑及交通运输产业推动了印度视频监控市场的需求量，其2013年增长率将超过38%。

　　2.视频监控市场投入进一步加大

　　随着重大恶性案件频频发生，印度政府也逐步意识到了增加视频监控系统的重要性。根据印度联合部部长最近确认，在2013年期间，印度国土安全预算已增加了40%，累计超过300亿美元，而视频监控市场将在总预算中占有很大比重。根据HIS Inc.近期发表的“印度的CCTV和视频监控设备市场”报告书表示：印度视频监控设备市场在2013年第一次超过3亿美元，到2014年将超过200亿卢比，合4亿美元，主要用来满足兴建各项基础设施、智慧城市、整治铁路工程、机场等交通建设中的安全需求。

　　在2010年之前，印度视频监控监控产品仅仅用在了政府建立交通网络的项目上，通过印度首都新德里警察局与其他各大城市的警察局联动，在各主要城市的交通干道和体系中安装视频监控监控系统，并连接不同的监视器，最后与首都警察局的监控系统联通，实现统一监视和管理。2010年之后，尤其是从2012年开始，政府逐步加大了对各大购物中心、交通工具及边境检查站安装视频监控系统的投入，并与首都总系统实现联网，由首都总系统统一管理，大大加强了安保工作。

　　以网络为基础的IP摄像机和数字监控技术的需求在2013年底到2014年底的1年里将会得到更加广泛的应用。印度的IT技术经过近几年的高速发展，已经将印度推向了IT强国的行列中，计算机和INTERNET技术短期内已经在印度的各大中小城市内铺开，并有普及的势头。因此，随之带动了IP摄像机的快速发展。政府鼓励在安装了INTERNET宽带的区域统一配置IP摄像机，并加大对其投入，进一步加快了IP摄像机的应用步伐。

　　(四)印度“智慧城市”项目

　　印度政府在2014年投入约650亿卢比(约合13亿美金)建设100个智慧城市，以此来提高当地低水平的基础设施。从视频监控到大数据，从智能交通到智能家居等，均已经成为了建设中重要的组成部分。同时，印度总理莫迪承诺将在印度现有的大型都市周边建设100个卫星城市，这与印度政府的“智慧城市”建设构想不谋而合。

　　在2013年的时候，印度首个平安城市项目已经在苏特拉启动，并将成为印度首个视频监控系统全覆盖的城市。该项目将分五个阶段实施，预计将在500个地点部署5000个摄像机，涵盖交通、社区、学校、商场等区域。

　　1.印度“智慧城市”项目内容　

　　“智慧城市”下的智慧产业和服务包括五个方面：智慧能源，智慧水资源，智慧交通，智慧楼宇和智慧政府。其中智慧交通和智慧楼宇直接指向印度国内安防市场，智慧政府则与网络安全息息相关。

　　2.项目近期规划

　　印度政府在2014-2015财政年将为5座智慧城市公开招标，分别为：

　　Ahmedabad-Dholera投资区;

　　位于Maharashtra的Shendra Bidkin投资区;

　　集成工业镇：位于Madhya Pradesh邦的 Ujjain的Vikram Udyogpuri投资区;

　　位于Uttar Pradesh 邦的 Greater Noida的集成工业镇;

　　位于Haryana 邦的Gurgaon的全球化城市 ;

　　(五)安全产品市场销售模式

　　印度本土几乎没有自己的安防产品生产商，安防市场的绝大部分需求基本靠进口满足，尤其在实体安全防护领域，尽管印度一些当地企业正在试图研究开发一些比较先进的系统和产品，但因为自身缺乏技术的积累，产品工艺水平还很不完善，产出的产品比较粗糙，缺乏与国际接轨的相关标准，很难达到一些发达国家的实际需求。

　　因此，印度安全设备市场的销售模式，与其他研发和制造发达的国家和地区相比略有不同。印度安防企业的主要优势在于通过各自的优势和渠道将从国外进口来的产品集成到到终端用户的工程内。通常，供货方是国外的安防制造商，而印度本土的分销商和系统集成商、安装商主要完成本地销售和售后服务。同时，也有部分国外企业在印度当地设立全资子公司或分公司，进行直接销售和售后服务。

　　下图为印度安全设备的基本销售模式：

　　三、印度安防市场发展趋势

　　2015年，印度安防市场发展依旧围绕着视频监控产品和综合解决方案。同时，印度政府计划在2015年全面落实“智慧城市”项目，增大对城市交通和社会公共安全的财政支出。与“智慧城市”子项目——平安城市相关的安防类产品将成为2015年印度安防市场的消费新热点。

　　(一)传统安防产品进一步发展

　　政府开支的增加将会是很多市场增长的重要原因。印度政府有望通过必要且困难的经济改革来推动印度GDP的增长，同时也被寄希望于加大以前一直很难获批的公共项目的支出力度。因此预测视频监控等安防设备在城市监控、流量监测、铁路、教育等领域项目的需求将会得到迅速的增长。视频监控系统会是未来印度电子安全市场最大的细分市场。目前，模拟监控系统占据视频监控市场的最大份额，但2016年IP监控系统将取代模拟视频监控系统的市场份额。

　　智慧城市建设极大带动安防行业发展。智慧交通重点提到了先进的交通系统及停车系统。智慧交通系统具体包括：流量监测、车牌识别、车辆定位、铁路航空乘客身份识别及行李检测等。智慧建筑包括：音频/视频对讲，生物识别，楼宇监控，火灾报警，建筑物周界安全等方面，也涉及一些智能家居产品，如：智能调温器，灯光系统，空调设备以及智能门锁等。总之，“智慧城市”下的平安城市计划在电子安防领域侧重三个方面：智慧建筑智能管理系统，智慧城市高科技监测、检测和报警系统，智慧交通及停车系统。政策的推动势必会带动传统安防产品的热销与升级更新。

　　(二)印度国内市场对外开放力度加大

　　印度新政府主推改革，加大对基础设施的投入，营造更好的外资环境，从而确保印度经济的加速增长。改革实施后，由于对外国供应商比其他一些区域的市场更加开放，很多国际大品牌已经在印度驻点并继续扩大。近几年，将会进一步融合其他的国际品牌来应对印度市场的持续增长。目前在印度安防市场中，海外大型安防企业在产品或是系统整合服务上的市场占有率较高，例如美国知名企业Honeywell在产品和系统整合服务的市占率皆超过10%。这一趋势随着印度国内经济改革的深入，政府减税优惠等举措落实之后，会有更多的国际品牌及国外供应商拥入印度市场。届时，印度安防市场规模、产品种类及产品质量通过良性市场竞争会获得较大提升，生产、经销以及市场体制等方面进一步完善。

　　四、印度安防市场面临的主要问题

　　(一)印度政府政策落实周期过长

　　印度政府习惯在计划到位之前就宣布规定安装视频监控设备，因此一般政策从公布到招标再到资金到位之间会经历很长的运作时间。有时这些专案到最后也并未真正有结果，由于流程的改变或拨款未批准之类的原因。有时是因为对供应商的条件过于苛刻，如信用条款、保修条款、 维护条款等。

　　(二)价格战激烈

　　印度安防市场与美国、欧洲及中国市场相比，目前规模较小，经销体系亦不完善。初踏此地的制造商将其他地区成功的营销手法，照搬到印度市场有时会没有成效。原因除了跟印度当地经销商的配合模式以及彼此商业文化差异之外，更多是激烈的价格战。大企业为了更好地挖掘客户，中小企业为了拓展品牌，部分企业会选择低价的路线，企业在印度市场获利空间小，许多供应商望之却步。

　　(三)消费群不稳定

　　随着安防产业在印度市场的发展，人们的安保意识也逐步提升。但印度市场刚刚起步，客户对安防产品并没有明确需求，同类产品质量要求也参差不齐。另外，消费人群对价格的敏感以及供应商的高度分散，使其能够随意的找到替代产品和品牌。

　　资料来源：

　　1、BWCHINESE中文网/印度仍需遥望中国一百年，作者：韩洋

　　2、IFSEC Gloable.com/四个为什么安防行业要重新评价印度市场的理由

　　3、安防知识网/HIS最新报告：印度视频监控市场增长加快

　　4、Ken Research/美国电子安全行业2017年评估报告

　　5、长城安防网/印度视频监控市场未来五年的增长速度 仅一步之遥

　　6、长铄科技官网/印度视频监控市场的未来发展状况

　　7、2014 India Security Industry Development& India New Technology Development/ Shiv Charan